ट्रिडवाटर और गल्फमार्क ने विलय की घोषणा की

(फाइल फोटो: ट्रिडवाटर)

टिडवाटर इंक और गल्फमार्क ऑफशोर, इंक ने सोमवार को घोषणा की कि दोनों कंपनियों के निदेशकों के बोर्डों ने सर्वसम्मति से दोनों कंपनियों को गठबंधन करने के लिए एक निश्चित समझौते को मंजूरी दे दी है, जिससे ऑफशोर सपोर्ट जहाजों के उद्योग का सबसे बड़ा मालिक और ऑफशोर सेक्टर में निरंतर समेकन हो रहा है।

संयुक्त कंपनी को टिडवाटर ब्रांड के तहत संचालित किया जाएगा और इसका नेतृत्व टीडवाटर के अध्यक्ष और सीईओ जॉन रियेंड के नेतृत्व में होगा, जो उद्योग के सबसे बड़े बेड़े और ओएसवी सेक्टर में सबसे व्यापक वैश्विक ऑपरेटिंग पदचिह्न के साथ होगा, जिसमें भू-बाजारों और पानी के ग्राहकों को समर्थन देने की क्षमता होगी गहराई।

ऑल-स्टॉक समझौते की शर्तों के तहत, गल्फमार्क शेयरधारकों को उनके द्वारा आयोजित गल्फमार्क सामान्य स्टॉक के प्रत्येक हिस्से के लिए ट्रिडवाटर आम स्टॉक के 1.100 शेयर प्राप्त होंगे। गैर-यूएस नागरिकों द्वारा शेयरों के अधिकतम स्वामित्व पर जोन्स अधिनियम प्रतिबंधों के अधीन, प्रत्येक गल्फमार्क नॉटहोल्डर वॉरंट स्वचालित रूप से 1.100 टिडवाटर शेयर प्राप्त करने के अधिकार में परिवर्तित हो जाएगा। सामूहिक रूप से, इन गल्फमार्क सुरक्षाधारकों को संयोजन के पूरा होने के बाद संयुक्त कंपनी के 27 प्रतिशत स्वामित्व का लाभ होगा, या पूरी तरह से पतला आधार पर 26 प्रतिशत। इन गल्फमार्क सुरक्षाधारकों के लिए कुल मूल्य लगभग 340 मिलियन डॉलर है और संयुक्त कंपनी का इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन 13 जुलाई, 2018 को $ 30.62 के टिडवाटर बंद स्टॉक मूल्य के आधार पर लगभग $ 1.25 बिलियन है।

समापन के साथ समवर्ती, मौजूदा गल्फमार्क ऋण के $ 100 मिलियन का भुगतान किया जाने की उम्मीद है। प्रोफेसर आधार पर, टिडवाटर वित्तीय ताकत की अपनी उद्योग-अग्रणी स्थिति बनाए रखेगा, प्रो फॉर्मा नेट लोन लगभग 100 मिलियन डॉलर और प्रो फॉर्मा $ 300 मिलियन से अधिक की तरलता उपलब्ध है। टिडवाटर मौजूदा खाड़ीमार्क इक्विटी वारंट ($ 100 स्ट्राइक मूल्य) के तहत गल्फमार्क के दायित्वों को मान लेगा।

लेनदेन से टिडवाटर के 201 9 ईबीआईटीडीए के लिए अपरिवर्तनीय होने की उम्मीद है और लगभग $ 30 मिलियन की लेन-देन से संबंधित लागत सहकर्मियां उत्पन्न होती हैं, जिन्हें क्यू 4 201 9 के बाद बाद में महसूस नहीं किया जा सकता है, और संचालन के बड़े पैमाने और दायरे से जुड़ी अतिरिक्त क्षमताएं हैं। संयुक्त कंपनी भी बेहतर पोत उपयोग के माध्यम से राजस्व सहकर्मियों का एहसास करने की उम्मीद करती है, भविष्य में मूल्य निर्धारण सुधार, मांग में वसूली के समय और प्रक्षेपवक्र और बड़े पैमाने पर प्रतिस्पर्धी जहाजों की उपलब्धता जो वर्गीकरण आवश्यकताओं के अनुपालन में हैं। संयुक्त नकदी प्रवाह और संयुक्त कंपनी की अधिक विविधता भी अधिक आकर्षक शर्तों पर पूंजी तक पहुंच प्रदान कर सकती है।

संयोजन के समापन पर, गल्फमार्क द्वारा चुने गए तीन निदेशकों को जोड़कर, ट्रिडवाटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों को 10 सीटों तक बढ़ा दिया जाएगा। लेनदेन से 2018 की चौथी तिमाही में बंद होने की उम्मीद है, जिसमें विलय के स्टॉकहोल्डर अनुमोदन (गल्फमार्क के शेयरधारकों द्वारा) और शेयर जारी करने (टिडवाटर के शेयरधारकों द्वारा) के कस्टमहोल्डर स्वीकृति समेत कस्टम बंद करने की स्थितियों के अधीन है।

"हमारे बेड़े और किनारे-आधारित गतिविधियों को संयोजित करके हम ग्राहकों को आधुनिक, उच्च-विनिर्देश जहाजों तक पहुंच प्रदान करने में सक्षम होंगे, जबकि सुरक्षित संचालन और बेहतर, लागत प्रभावी ग्राहक सेवा के लिए मजबूत प्रतिबद्धता बनाए रखते हैं।" "लेनदेन टिडवाटर की मजबूत वित्तीय प्रोफ़ाइल को संरक्षित करता है और कंपनी को कार्बनिक विकास और संभावित अतिरिक्त अधिग्रहण दोनों को फंड करने की अनुमति देता है।"

गल्फमार्क के अध्यक्ष और सीईओ क्विंटिन केन ने कहा, "गल्फमार्क में, हम ओएसवी उद्योग के एकीकरण के लिए लंबे समय से समर्थक रहे हैं। यह लेनदेन उस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। उत्तरी सागर क्षेत्र को पुनर्प्राप्त करने में गल्फमार्क के मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड पर निर्माण करने के लिए संयुक्त कंपनी बेहतर स्थिति में तैनात होगी। संयुक्त कंपनी के वैश्विक परिचालन पदचिह्न भी संयुक्त कंपनी के व्यापक संचालन पदचिह्न में कम उपयोग किए गए जहाजों को पुन: नियोजित करके महत्वपूर्ण पैमाने पर अर्थव्यवस्थाओं और हमारे बेड़े के बेहतर उपयोग के लिए अवसर प्रदान करते हैं। "

Weil, Gotshal और Manges LLP और जोन्स वाकर एलएलपी ने टिडवाटर के कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य किया, और लाज़र्ड ने टिडवाटर के वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य किया। गिब्सन, डुन और क्रचर एलएलपी ने गल्फमार्क के कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य किया, और एवरकोर ने गल्फमार्क के वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य किया।